WERQUIN FINANCE CONSEIL

Vi sätter kundernas tillfredsställelse i centrum av vår verksamhet, vilket främjar en atmosfär av förtroende och närhet för att möjliggöra att alla kan dra nytta av den bästa servicen. För att säkerställa vår avtalsrelation genomför vi de regleringsskyldigheter som gäller för våra olika verksamheter: Rådgivningsplikt, informationsplikt, varningsplikt, lojalitet och tjänster. Vårt huvudsakliga uppdrag är att garantera kunderna information som gör att de kan välja och besluta när som helst vilken som är det mest lämpliga erbjudandet för deras situationer. Organisation och övervakning av investeringar. Vi stödjer er i era strategiska val och beslut. Koordinering av olika yrkesverksamma (bankirer, fastighetsmäklare, förvaltningsbolag) för att säkerställa en risknivå och en tillgångsfördelning i linje med investeringsmålen. Riskhantering inom finansiering, personalresurser,… • Juridisk och skattemässig strukturering av tillgångarna. Koordinering av advokater, notarier, förmögenhetsrådgivare, revisorer för att identifiera de bästa strukturerna för att upprätthålla en optimal organisation i en föränderlig miljö. • Administrativt stöd: Vi tar också hand om den löpande förvaltningen av våra kundfamiljers ärenden: - privat sekreteriat, arkivering och säker utbyte, digitalt valv, skydd av personuppgifter, administration, försäkring, kassa, concierge.